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独家曝光2009十大最可能减持小非

发布时间:2021-01-07 12:13:20 阅读: 来源:滤布厂家

投资者报(分析员 杨秀红)小非猛于虎。这几乎是市场各方人士在看到中登公司披露的股改“大小非”历年减持数据后,形成的共识。中登公司月报统计数据显示,自股改限售股解禁以来(截至2008年11月底),小非减持占比为44.38%,大非减持占比仅10.56%。

在2009年A股市场将掀起6800多亿股 “大小非”解禁潮的潮水拍岸之前,掌握哪些上市公司可能是小非大量减持的重点,合理规避其中的投资风险或发现内在投资价值,对投资者而言,无疑十分有裨益。

《投资者报》数据研究部在小非解禁的详细数据缺失情况下,逐一找寻到沪深两市2009年相关个股总计上千次的解禁数据,对其进行汇总并从中筛选出解禁股东中包含小非的公司,此外,结合历年大小非的减持数据对筛选结果作了详细的剖析。

繁杂的数据统计结果十分清晰,不仅让我们窥见了2009年排名最前、解禁量最大的小非,同时,我们也注意到,解禁的小非在行业分布上具有明显特点。

最危险的“雷区”

根据《投资者报》数据部对2008年的统计,虽然“大小非”此前减持的原因不同,或是因为公司本身业绩太差、或是因为急于套现,但结果却非常一致,即在“大小非”减持的压力之下,个股股价跌幅明显高于同行业其他个股跌幅,这在2008年遭遇减持的解禁股上体现得尤为明显。

同时,在这些遭遇减持的股票之中,其中一类“大小非”持有的股票最值得关注,那就是曾经在过往的解禁潮中减持了某只股票的“大小非”们,在2009年解禁潮中又“重出江湖”——其所持有的限售股份又有一部分解禁出笼。这一类型的股票可能是“大小非”套现欲望最强、对投资者来说最危险的一类股票。

2009年,涉及172只个股的117笔具有上述特征的解禁值得投资者关注。

根据以上标准,我们的统计显示,2009年最可能减持解禁限售股份的前10家小非分别是:南京钢铁联合有限公司(持有股票为南钢股份(600282),解禁量79704.00万股)、天津市政投资有限公司(持有的66408.66万股创业环保(600874))、普天东方通信(600776)集团有限公司(持有的51652.00万股东方通信)、西安高新区房地产开发公司(持有的37095.63万股天地源(600665))、葫芦岛锌厂(持有的36827.84万股锌业股份(000751))、北京城建(600266)集团(持有的33150.00万股北京城建)、上海紫江(集团)有限公司(持有的27664.99万股紫江企业(600210))、中国耀华玻璃集团公司(持有的26377.54万股 ST耀华)、好当家(600467)集团有限公司(持有的25628.48万股好当家)、江苏江动集团有限公司(持有的21931.20万股江淮动力(000816))。

聚居五大行业

2009年,小非们所持有的解禁股重点分布在哪些行业?

根据《投资者报》的测算,它们主要云集在金融服务、有色金属、房地产、交通运输、机械设备等5大行业中,这些行业因此成为投资者最需重点注意的危险地带。

其中,蓝筹股云集的金融服务行业居于5大行业之首,是2009年小非解禁数量最多的行业。包括招商银行(600036)、华夏银行(600015)、深发展A、海通证券(600837)、爱建股份(600643)等10多家上市公司在内的解禁股中,小非们身影频繁闪现,且其合计持股比例不低。

在上述个股中,需要提醒投资者特别注意的是,2009年2月27日和6月6日解禁的招商银行和华夏银行是小非解禁重灾区。前者届时将有19.69亿股从广州海运等一批小非手中解禁,后者则有12.51亿股的股份在以国家电网公司为首的9家小非手中实现流通。

此外,其他几大行业中,紫金矿业、宏达股份(600331)、华侨城A、保利地产(600048)等数10家公司也是2009年小非手中限售股份释放的乐土。

云集三大公司

根据Wind最新数据显示,2009年大小非解禁股份最多的前10家公司都是国有大蓝筹,比如工商银行(601398)、中国银行(601988)、中国石化(600028)、招商银行等,其合计解禁股份达5176.26亿股,它们的解禁量占全年解禁数量的75.76%。

其中,工商银行、中国银行、中国石化是2009年解禁股份最多的3家公司,但其解禁股主要集中于中央汇金、财政部和中国石油(601857)化工集团等3大国有股东手中,遭遇减持的可能性微乎其微。

但这并不意味着投资者可以就此高枕无忧。

根据进一步分析,在2009年解禁的蓝筹之中,某些个股集中了大批减持凶猛的小非。其中,紫金矿业、招商银行和华夏银行3家公司中,小非持股数量最为庞大。

以紫金矿业为例,2009年4月25日,将有8家小非手中所持有的23.30亿股限售股上市流通。这些小非中,除了上杭县金山贸易公司和厦门恒兴集团2家公司外,其余小非均为自然人,其中包括新华都(002264行情)董事长陈发树以及自然人柯希平、李荣生等在内的6人,解禁股份占总股本的比例大致在1%~3%之间。

格外警惕持股成本低的小非

值得一提的是,当我们还在研究哪些股票是今年减持重灾区时,一些迫不及待的“大小非”已经开始拉开2009年减持序幕。

Wind数据统计显示,截至1月7日,已有9家上市公司公告了15笔(其中11笔发生在2008年末)“大小非”减持的交易。合计减持数量为5147.44万股,按其减持期间的股票均价估算,减持金额达3.80亿元。

在2009年初的4笔交易中,有3家减持来自投资公司,这提醒了投资者需多加留意“大小非”减持的这一突出规律——2008年,投资公司减持金额占全年减持总额的三成多,说明投资公司的解禁阵地是投资者需提防的另一大雷区。

同时,我们要格外注意一些持股成本较低的小非行为。

如上海二纺机股份公司近日公告,该公司在2008年12月29日以每股均价8.23元的价格,出售551.74万股海通证券,所获转让收益约为3900万元。据此推算,其持股成本仅1.61元每股。

对这些持股成本极低的小非云集的解禁股,投资者应多加注意。

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